Питер Дикинсон, бедный мечтательный ученый-изобретатель, благодаря чарам волшебника Каролинуса попадает в параллельный мир, полный чудес и магии. Он встречает трех магов и красивую принцессу Мелисанд, приемную дочь Каролинуса.