Фильм рассказывает историю двух ветеранов боснийской войны, американца и серба, которые сталкиваются в пустыне Аппалачей. Форд – бывший американский солдат, воевавший на передовой в Боснии. Он укрылся в уединенной хижине в лесу, пытаясь избавиться от болезненных воспоминаний о войне. Когда герои сталкиваются, между ними начинается игра в кошки-мышки, в которой Форд и Ковач ведут свою личную третью мировую войну, сражаясь как физически, так и психологически. К концу фильма старые раны открываются, подавленные воспоминания выходят на поверхность, и раскрываются давно скрытые секреты как о Форде, так и о Коваче.
История двух ветеранов войны в Боснии. Американец Форд живет в небольшом домике в лесной глуши, пытаясь спрятаться от болезненных воспоминаний о войне. К нему забредает турист Ковач и все идет хорошо, пока американец не обнаруживает, что гость – сербский солдат, ищущий возмездия. Дружба превращается в жестокую схватку один на один посреди суровых горных пейзажей Аппалачей.