Жил-был на свете простой деревенский парень Емеля. Однажды он отправился к проруби за водой, а вместе с ней почерпнул в ведро волшебную щуку. Диковинная рыба попросила, чтобы Емеля отпустил ее обратно к детям, а в благодарность за доброту пообещала исполнить любые его желания. Как раз в это время царь Горох выдавал свою дочь, Марью-царевну, за заморского принца. Только получилось так, что портрет красавицы попал в руки Емеле. И пожелал он, чтобы Марья любила только его одного. Чем же закончится эта удивительная история?
Давным-давно простой парень Емеля поймал щуку, обладающую волшебными способностями. Она научила его заветным словам, благодаря которым он сможет теперь исполнять любые свои желания. Здесь и начинаются чудеса, а с ними и путешествие во дворец, где на троне сидит царь, который подыскивает жениха для своей дочери.